Te-ai întrebat vreodată când nu ar trebui să tranzacționezi?

În primul rând, atunci când nu ai o strategie adecvată, solidă, robustă și testată în timp. Acest lucru îl repet mereu și îl voi repeta în continuare.

Fie că ești începător sau profesionist, este important să îți dai seama când trebuie să iei o pauză sau să îți analizezi acțiunile. Ai putea avea cea mai bună strategie din lume și poate ai realizat un profit de 400%, dar dacă pierzi 100% într-o singură tranzacție, te vei întoarce foarte rapid la zero.

În trading, drumul de la succes la eșec este foarte scurt. Câteva zile pot distruge profiturile obținute în ani de muncă.

Cele mai mari pierderi apar atunci când tranzacționezi exact în momentele în care ar trebui să stai deoparte și să aștepți.

Iată 7 reguli simple care te vor ajuta să recunoști momentele când este mai bine să rămâi pe margine și să eviți pierderile inutile:

1. Când ai o serie de pierderi consecutive

Acest lucru este deosebit de important, fiindcă, dacă faci trading constant, cu siguranță vei suferi pierderi în timpul anului, poate chiar pierderi consecutive. În astfel de situații, trebuie să intervină experiența și înțelepciunea ta pentru a înțelege că este momentul oportun să pui tranzacționarea pe pauză.

Când înregistrezi 6-7 pierderi consecutive, te expui unor riscuri mari și devii vulnerabil în fața pieței. Acest lucru se întâmplă deoarece, din punct de vedere psihologic și emoțional, devii fragil.

Mecanismul este simplu: când pierzi consecutiv, prima reacție este să vrei să recuperezi rapid. Așadar, începi să îți asumi riscuri mai mari, mărind dimensiunea tranzacțiilor sau tranzacționând mai des. Acesta este un mod de gândire specific traderilor începători, iar cei care nu sunt profesioniști în acest domeniu cad adesea în această capcană. De aceea, majoritatea pierd bani pe piețele financiare.

●  Atenție la risc!

Primul tău obiectiv trebuie să fie protejarea capitalului, nu îmbogățirea rapidă. A face mai multe tranzacții nu înseamnă automat că vei câștiga mai mult – dimpotrivă, îți crești expunerea și riscurile, mai ales dacă închizi tranzacții pe pierdere.

Dacă ai pierderi consecutive, nu trebuie să te grăbești să le recuperezi. Acestea fac parte din joc. Fii calm și așteaptă să îți regăsești echilibrul cu piața.

2. Când Drawdown-ul este mai mare de 7-8%, oprește-te!

O pierdere de 7-8% din propriul capital reprezintă un moment de vulnerabilitate important pentru mintea unui trader, deoarece începe să piardă o sumă semnificativă de bani, iar asta creează anxietate și îl pune sub presiune.

Dacă ai pierderi consecutive și drawdown-ul ajunge la 3-4-5-7%, este ca și cum ai cădea într-o mlaștină. Deci reacția instinctivă este să faci mai multe tranzacții pentru a recupera pierderile în cel mai scurt timp posibil, dar asta nu face decât să îți agraveze situația și să te scufunzi în mlaștină până la gât.

●  Ce să faci într-o astfel de situație?

Nimic deosebit: pur și simplu redu numărul tranzacțiilor sau oprește-te complet. Ia o pauză de 3-4 săptămâni, apoi reîncepe activitatea.

În această perioadă, este absolut necesar să analizezi operațiunile vechi, așa cum fac jucătorii de șah. Observă greșelile comise, reflectează la ceea ce ai fi putut face mai bine în anumite situații.

Poți identifica erorile, aprofunda cunoștințele despre psihologie, strategie și gestionarea banilor. În acele 3-4 săptămâni, ai la dispoziție o mulțime de aspecte de studiat.

Iar când vei începe din nou, vei avea o abordare îmbunătățită.

3. Când piața este extrem de volatilă

Volatilitatea este benefică pentru tine deoarece îți permite să extragi randamente din piață; prin urmare, în piețele fără volatilitate nu se câștigă. Este nevoie de volatilitate, dar această volatilitate se împarte în două categorii:

• Volatilitatea pozitivă – este cea direcțională, în care un activ crește sau scade în fiecare zi și înregistrează un anumit procentaj de câștiguri. Aceasta este volatilitatea pozitivă deoarece este direcțională.
• Volatilitatea negativă – sau non-direcțională, în care un activ începe să crească și să scadă fără o direcție clară. Această fază de piață este cea mai periculoasă pentru tine ca trader, deoarece nu există direcționalitate; se spune că piața și-a pierdut busola.

Aceste faze de obicei nu durează mult, sunt perioade de instabilitate și nervozitate, iar în mod normal sunt destul de restrânse.

4. Când ești stresat sau nervos

Stresul, preocuparea, frica, lăcomia și anxietatea sunt toate emoții care îți îngreunează mintea, nu îți permit să iei decizii raționale și, prin urmare, te pot influența să comiți greșeli, care se transformă în pierderi ulterioare.

Când recunoști simptome de stres, anxietate, preocupare sau frică, fă un pas înapoi, deschide mai puține tranzacții, caută să înțelegi de unde provin aceste stări de spirit sau, pur și simplu, oprește-te. Lasă timpul să treacă, pentru că s-ar putea să le rezolvi în câteva săptămâni.

5. Când ai tendința de a face overtrading

Dacă observi că faci mai multe operațiuni decât sunt prevăzute în strategia ta, oprește-te!

Asta înseamnă că, dacă, conform planului tău de tranzacționare, ai realizat deja cele 5 tranzacții programate pentru această săptămână și este abia miercuri, în următoarele zile, adică joi și vineri, nu trebuie să deschizi nicio tranzacție, ci să aștepți următoarea săptămână de tranzacționare.

6. Când simți că ești prea euforic sau prea încrezător

Euforia și lăcomia sunt diametral opuse stresului, anxietății și îngrijorării. Euforia apare tocmai din tranzacțiile încheiate cu profit. Dacă te simți prea euforic din cauza unei serii de tranzacții pozitive, oprește-te!

Dacă închizi o serie de tranzacții profitabile și începi să te simți euforic sau crezi că ai devenit Warren Buffett al noului secol, dorind să faci mai multe tranzacții pentru a câștiga și mai mult pentru că te simți invincibil, trebuie să știi că aceasta este exact atitudinea care te va face să-ți pierzi banii.

Așadar, când te simți euforic, fă un pas înapoi și încearcă să-ți domolești imediat euforia. Emoțiile tale trebuie să fie întotdeauna într-o stare de echilibru între euforie și pesimism, frică și îngrijorare. Trebuie să încerci să rămâi cât mai echilibrat posibil.

7. Nu respecți strategia ta de money management

Tradingul nu se reduce doar la a profita de oportunitățile pieței, ci presupune și abilitatea de a recunoaște momentele în care este mai bine să te abții.

Respectarea unor reguli simple poate fi cheia pentru a-ți proteja capitalul și a-ți crește șansele de succes pe termen lung.

✎ Ce trebuie să reții:

Îți recomand să îți păstrezi mereu o atitudine rece și distanțată față de piețe, atât din punct de vedere psihologic, cât și emoțional. Aceste reguli nu sunt doar teoretice; ele sunt fundamentale pentru a te asigura că nu te lași purtat de impulsuri.

Tradingul poate fi o experiență extrem de satisfăcătoare, dar este esențial să respecți fiecare normă a gestionării banilor. Alege să fii disciplinat, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

„A nu face nimic este adesea cea mai profitabilă decizie în trading.” – Jesse Livermore